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中国建筑业2012三季度分析简报
发布时间:2012-11-14 来源:

  2012年,我国外部经济环境依然复杂多变,投资增速趋缓、出口乏力、消费增速持续下滑,并且出现了房地产调控面临两难选择,实体经济经营困难、就业压力隐现等突出问题。2012年前三季度我国国内生产总值为35.3万亿元,按可比价格计算同比增长7.7%,其中第三季度增速为7.4%,创下14个季度以来的最低水平。
  三季度建筑业发展情况
  三季度,在固定资产投资的拉动下,建筑业产值的增速有所回升。前三季度,我国建筑业完成产值85243亿元,增长率为18.5%,比上季度增速回升了0.3个百分点,但比去年同期仍低出7.3个百分点。
  新签合同额是建筑业产值的先行指标,能反映未来一段时间内建筑业产值的趋势。2012年上半年新签合同额为58494.4亿元,同比增长11.4%,增幅比去年同期下降近11个百分点!但是第一季度相比,增速有小幅提升。新签合同额的增速成功实现触底反弹,但依然处于近8年来的较低水平。
  金融危机以来,全国建筑市场需求减少,我国建筑企业“走出去”的步伐也有所放缓。1~9月,我国对外承包工程营业额累计完成760.2亿美元,同比增长14%。同期,对外承包工程新签合同额934.1亿美元,同比增长0.3%,这是进入2012年来第二次实现正增长的月份。
  鲁班咨询重点监测的51家上市建筑企业中,上半年上市建筑企业的总体经营呈现大幅度下降。从上市建筑企业实现的总营业收入对比,2011年中期比2010年增长21.7%,而2012年对比2011年,增长幅度仅为0.01%。另有20家来自装饰、钢构、化工、路桥、幕墙等细分领域的上市建企予以业绩披露。6家企业预减。
  三季度固定资产投资情况
  2012年前三季度固定资产投资累计完成额256933亿元,名义同比增长20.5%。分地区看,投资高峰已逐渐由东部地区向中西部地区转移。
  其中,铁道部计划本年度铁路基础设施建设投资4060亿元,但随后在各大部委的联合政策支持下,铁道部多次发债。一份来自铁道部发布的《2012年第六期铁路建设债券募集说明书》表示,2012年计划铁路总投资6300亿元,基础投资建设5160亿元。
  2012年1~8月公路水路交通行业完成固定资产投资额8179亿元,同比下降4.9%。其中,公路建设投资7130亿元,同比降幅为5.6%。1~8月交通投资虽然同比依然为负,但与2012年年初同比降幅48%相比,交通建设固定资产投资额度已在年度内实现逐步提升。
  2012年前三季度水利固定资产投资累计额2652亿元,同比增幅17.1%,与二季度同比增幅仅10%相比,水利基建投资增幅的确开始加速,相比铁路、公路、房建投资等细分领域,水利投资依然成为同比增幅最快、成为政府各部委高度重视的建设领域之一。
  2012年前三季度房地产开发投资51046亿元,同比增长15.4%,住宅开发投资额35126亿元,同比增长10.5%。从房地产开发投资分领域看,住宅开发投资额同比增长10.5%、办公楼开发投资额增长36.1%、商业营业用房投资同比增长25.3%。住宅投资受控,办公楼与商业用房投资受追捧。
  固定资产价格方面,机械设备、建筑安装、机械使用等价格走势与CPI与PPI走势同步,人工费用三季度同比上涨9.1%,成为当前建筑业成本最大压力之一。
  三季度宏观经济政策与企业战略布局
  三季度宏观政策呈现两大特点,中央释放“投资稳增长”信号;地方争相上演“万亿大投资”。据不完全统计,发改委三季度密集批复基础设施项目额高达5.02万亿;广东、重庆、贵州、云南、浙江、天津等十余省份,规划总投资额高达20万亿以上。
  在中央地方齐发力拉动投资的同时,中央部委也在筹谋多渠道融资对策。发改委酝酿降低城投债的发行门槛及推出私募债,而央行在连续两月内两次降息,想以多项金融政策助推项目资金的及时到位。同时,国务院于八九月间连续将兰州、广州南沙定位为国家级新区,以期发挥区域优势,成为区域发展重要增长极。另外,鼓励民资投入基础设施建设、加大棚户区改造、推动建筑节能等政策或方案陆续出台。
  经济寒冬未解,施工企业依然在转型升级的探索中。“施工+投资”,向产业链前端要利润;海外合作,结合本土优势拓展业务;企业战略合作,寻求优势互补;政企合作,依托政策支持获取大体量、技术复杂项目;或产学研合作走创新道路。
  2012年全年建筑业发展预测
  10月8日,世界银行在《东亚太平洋地区数据监测》报告中削减该地区经济增速预期,认为存在中国经济增长进一步放慢和持续时间超预期的风险。预计今年中国经济困难,GDP增长7.7%,不及今年5月8.2%的预期。
  前三季度,我国城镇固定资产投资额增速均保持在20%左右,与前些年25%左右的速度相比有一定的差距。三季度,地方政府投资计划纷纷出台,中央财政政策也颇为积极,但庞大的投资计划面临资金短缺、融资困难的窘境。而且从计划出台到资金落实再到建筑业产值的形成,形成较长的周期。预计全年城镇固定资产投资、全社会固定资产投资增速保持在20.5%,分别达到36.4万亿元和37.5万亿元。这个增速与鲁班咨询年初对全社会固定资产投资全年的增速预计(20%)相符。
  根据近八年来前三季度产值一般占全年产值的60%的比例,预计2012年全年建筑业产值为142000亿元,即比去年同期增长20.7%,比去年增速下滑2个百分点。
  从细分行业来看:虽然铁路建设投资仍处于负增长状态,但已有所回暖。据10月10日铁道部发布的《2012年第六期铁路建设债券募集说明书》称,2012年全国铁路固定资产投资计划总规模为6300亿元,其中基本建设投资5160亿元,第四季度铁道部会加大固定资产投资,铁路建设市场将迎来全年的最佳季节;公路水路交通基建投资出现罕见的持续负增长,第四季度投资额出现井喷的可能性不大,预计全年公路水路交通建设固定资产投资水平略低于去年水平(12596.36亿元);针对房建工程,三季度国家依然保持会继续坚持调控方向不动摇、调控力度不放松,同时积极推进保障安居工程建设情况下,预计全年国房地产开发投资增速为15%,达到71000亿元;水利建设政策形势虽然一片大好,但前三季度有增长速度并不高,按全年4000亿投资计划,第四季度投资额高达1300亿元,出现井喷。
  全球经济萧条,中国经济下滑超预期,投资虽然承担最重要的马车一职,但不太可能出现“四万亿”的盛夏。建筑业冬季,民工荒得以缓解,但现金流压力依然较大,经营业绩盛况难再。中小型企业面临被洗牌风险,大中型企业需认真思考战略方向,向上游产业延伸、在中游加强自身管理、向下游拓展加深合作,寻求可持续发展之路。(本文由鲁班咨询提供)

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